مؤشر S&P 500
نظرة عامة ليوم 6 مارس
السوق الأمريكي: النمو من دعم قوي
يوم الأربعاء، شهدت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية مكاسب: داو جونز +1.1%، ناسداك +1.5%، وS&P 500 +1.1%. أنهى مؤشر S&P 500 عند 5,842، ضمن نطاق 5,650–6,200.
سجل سوق الأسهم نمواً في جميع القطاعات.
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.1%، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.1%، وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.5%.
بدأت الجلسة ببطء، لكن نشاط الشراء ازداد بشكل كبير في النصف الثاني من اليوم، مدفوعاً بالعوامل التالية: أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس ترامب سيمنح إعفاءً لمدة شهر من الرسوم الجمركية لشركات صناعة السيارات الأمريكية التي تعمل في كل من الولايات المتحدة والمكسيك.
أظهر كتاب البيج للاحتياطي الفيدرالي لشهر فبراير زيادة طفيفة في النشاط الاقتصادي منذ منتصف يناير.
ظل مؤشر S&P 500 فوق متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم (5,728) عند أدنى مستويات الجلسة. كان هناك نشاط ملحوظ في إغلاق المراكز القصيرة، وتركز التداول على شراء الانخفاضات بعد التراجعات الأخيرة. استفادت الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة من زيادة نشاط الشراء، مما وفر دفعة إضافية للمؤشرات الرئيسية.
صندوق Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK)، الذي كان منخفضاً بنسبة 0.8% من سعر الافتتاح في أسوأ نقطة من اليوم، أغلق بزيادة 1.5%.
قاد NVIDIA (NVDA 117.30، +1.31، +1.1%) وMicrosoft (MSFT 401.02، +12.41، +3.2%) الطريق، مما ساهم في زيادة بنسبة 1.4% في قطاع التكنولوجيا.
شهدت سبعة قطاعات من مؤشر S&P 500 زيادة بأكثر من 1.0%، مع إغلاق قطاعين فقط في المنطقة الحمراء.
كان قطاع الطاقة (-1.5%) هو الأسوأ أداءً، حيث انخفض مع أسعار النفط (66.27 دولار للبرميل، -2.03، -3.0%)، مما يعكس المخاوف المستمرة بشأن النمو الاقتصادي وتأثيره المحتمل على الطلب.
تأثرت الحركة المعتدلة في الأسهم بأخبار متباينة. كانت هناك بعض الشائعات المتفائلة بأن بعض المناطق قد تحصل على إعفاءات من الرسوم الجمركية، على الرغم من أن التقارير أشارت أيضاً إلى أن الإعفاء لن يتضمن تخفيضات في معدلات الرسوم الجمركية بل سيشمل تغييرات في قواعد USMCA.
تفاعل سوق الأسهم أيضاً مع خطة مالية جديدة كبيرة لألمانيا لتحسين البنية التحتية وزيادة الإنفاق الدفاعي، على النقيض من الجهود الأمريكية لتقليل الإنفاق الحكومي. ونتيجة لذلك، انخفضت قيمة السندات الألمانية بشكل حاد، وقفز العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 28 نقطة أساس إلى 2.79%.
في الوقت نفسه، ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى 1.0800، مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي.
منذ بداية العام:
مؤشر داو جونز الصناعي: +1.1% مؤشر S&P 500: -0.7% مؤشر S&P Midcap 400: -3.4%
مؤشر ناسداك المركب: -3.9% مؤشر Russell 2000: -5.8%
مراجعة البيانات الاقتصادية:
مؤشر الرهن العقاري الأسبوعي MBA: +20.4%; السابق: -1.2%
تغير التوظيف في ADP لشهر فبراير: 77 ألف (التوقعات: 145 ألف); السابق: تم تعديله إلى 186 ألف من 183 ألف.
مؤشر S&P للخدمات لشهر فبراير: القراءة النهائية 51.0; السابق: 49.7
مؤشر ISM للخدمات لشهر فبراير: 53.5%; التوقعات: 53.0%; السابق: 52.8%
النقطة الرئيسية من التقرير هي أن توسع أكبر قطاع في البلاد - الخدمات - تسارع في فبراير، مما يخفف من المخاوف بشأن نمو السوق. ومع ذلك، كان التسارع في النشاط مصحوباً بارتفاع الأسعار.
طلبات المصانع لشهر يناير: +1.7%; التوقعات: +1.3%; السابق: تم تعديله إلى -0.6% من -0.9%.
يسلط التقرير الضوء على ليس فقط تعافي الطلبات على الطائرات وقطع الغيار ولكن أيضاً النمو القوي في الإنفاق التجاري، كما يتضح من قفزة بنسبة 0.8% في الطلبات الجديدة على السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات.
يتضمن التقويم الاقتصادي ليوم الخميس:
8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة: ميزان التجارة لشهر يناير (التوقعات: -93.5 مليار دولار; التوقعات الأولية: -98.4 مليار دولار)
إنتاجية الربع الرابع المعدلة (التوقعات: +1.2%; السابق: +1.2%)
تكاليف العمالة للربع الرابع المعدلة (التوقعات: +3.0%; السابق: +3.0%)
طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأولية (التوقعات: 234 ألف; السابق: 242 ألف) والمطالبات المستمرة (السابق: 1.862 مليون)
10:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة: مخزونات الجملة لشهر يناير (التوقعات: +0.7%; السابق: -0.5%)
10:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة: مخزونات الغاز الطبيعي الأسبوعية (السابق: -261 مليار قدم مكعب)
الطاقة:
خام برنت: 69.70 دولار. انخفض برنت إلى ما دون 70 دولاراً، مسجلاً أدنى مستوى في العام. تتعرض أسعار النفط لضغوط بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي.
الخلاصة: السوق الأمريكي في وضع جيد لإظهار نمو جديد نحو أعلى مستوياته في عام واحد، لكننا لا نزال ننتظر تقرير الوظائف لشهر فبراير المقرر يوم الجمعة. لذلك، يوصى بالاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الطويلة من مستويات الدعم.
