S&P 500
19 मार्च को बाज़ार का अवलोकन
अमेरिकी बाज़ार: पुलबैक। समेकन। फ़ेड पर ध्यान।
मंगलवार को प्रमुख अमेरिकी सूचकांक: डॉव -0.6%, NASDAQ -1.7%, S&P 500 -1.1%, S&P 500 5,614, रेंज 5,500 - 6,000।
शेयर बाज़ार सभी क्षेत्रों में गिरावट के साथ बंद हुआ।
मुख्य सूचकांक सत्र के निचले स्तर के करीब बंद हुए, जिनमें 0.6% - 1.7% की गिरावट आई। एसएंडपी 500 (-1.1%) और नैस्डैक कंपोजिट (-1.7%) के लिए लगातार दो सत्रों में गिरावट देखी गई, लेकिन पिछली बढ़त पूरी तरह से खत्म नहीं हुई।
एसएंडपी 500 और नैस्डैक कंपोजिट पिछले गुरुवार के बंद से क्रमशः 1.7% और 1.2% अधिक रहे।
लार्ज-कैप स्टॉक में गिरावट का नेतृत्व किया गया, जिसमें टेस्ला (TSLA 225.31, -12.70, -5.3%), NVIDIA (NVDA 115.52, -4.00, -3.4%), मेटा प्लेटफ़ॉर्म (META 582.36, -22.54, -3.7%), और अल्फाबेट (GOOG 162.67, -3.90, -2.3%) शामिल हैं।
निवेशक NVIDIA से संबंधित समाचारों की एक श्रृंखला को इसके सार्वजनिक कार्यक्रम के बाद संसाधित कर रहे थे, लेकिन स्टॉक घोषणाओं से अप्रभावित लग रहा था।
इस बीच, अल्फाबेट ने $32 बिलियन में क्लाउड सुरक्षा प्लेटफ़ॉर्म डेवलपर, विज़, इंक. के अधिग्रहण की घोषणा की।
भू-राजनीतिक जोखिमों को भी बाजार की गिरावट को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में उद्धृत किया गया। हालांकि, कमोडिटी की कीमतों और ट्रेजरी बॉन्ड की चाल ने इस चिंता को नहीं दर्शाया।
भू-राजनीतिक संकटों के दौरान ट्रेजरी बॉन्ड को सुरक्षित आश्रय माना जाता है, लेकिन 10-वर्षीय बॉन्ड पर प्रतिफल 3 आधार अंक गिरकर 4.28% हो गया, और 2-वर्षीय बॉन्ड पर प्रतिफल 1 आधार अंक गिरकर 4.04% हो गया, जो केवल मामूली बदलाव दर्शाता है।
जब आपूर्ति व्यवधान की चिंताओं के कारण मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है, तो तेल की कीमतें अक्सर बढ़ जाती हैं। हालांकि, कल WTI कच्चे तेल का वायदा 1.2% गिरकर $66.78 प्रति बैरल पर आ गया।
राष्ट्रपति ट्रम्प और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच एक कॉल का भी स्टॉक और बॉन्ड पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कॉल ट्रांसक्रिप्ट जारी करते हुए कहा कि नेता इस बात पर सहमत हुए कि शांति का मार्ग ऊर्जा और बुनियादी ढाँचे के युद्ध विराम से शुरू होता है, इसके बाद काला सागर में समुद्री युद्ध विराम, पूर्ण युद्ध विराम और एक स्थायी शांति समझौते को लागू करने पर तकनीकी वार्ता होगी।
यह स्पष्ट था कि ट्रम्प बहुत निराश थे और बातचीत से अपनी उम्मीदों में गुमराह महसूस कर रहे थे। मॉस्को के सकारात्मक बयानों के बावजूद, ट्रम्प ने कॉल के तुरंत बाद अपना नियोजित भाषण रद्द कर दिया। इसके अतिरिक्त, ट्रम्प आमतौर पर अपने सोशल नेटवर्क पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन इस बार, उनकी प्रतिक्रिया में काफी देरी हुई।
ऐसा लग रहा था कि ट्रम्प को कॉल के दौरान पूर्ण युद्धविराम प्रतिबद्धता की उम्मीद थी, जो नहीं हुआ। इसे ट्रम्प के लिए एक अप्रत्याशित विफलता के रूप में देखा गया, खासकर तब जब उनके निजी दूत विथॉफ ने कॉल से ठीक पहले मॉस्को में शीर्ष रूसी अधिकारियों से मुलाकात की और कई घंटों तक बात की, जिससे पता चलता है कि मुख्य वार्ता विवरण पर पहले ही सहमति बन जानी चाहिए थी।
यूएस-रूस कॉल के बाद सुबह मॉस्को एक्सचेंज इंडेक्स में 1% की गिरावट आई। यह एक मध्यम गिरावट थी, लेकिन यह रूसी निवेशकों की बातचीत के परिणाम पर वास्तविक प्रतिक्रिया को दर्शाती थी।
कल जारी किए गए आर्थिक डेटा मिश्रित थे: फरवरी में आवास निर्माण में वृद्धि हुई, जबकि आयात और निर्यात की कीमतों ने पिछले साल की तुलना में मुद्रास्फीति में बदलाव का संकेत दिया।
वर्ष-दर-वर्ष प्रदर्शन:
डॉव जोन्स औद्योगिक औसत: -1.7%
एसएंडपी 500: -4.5%
एसएंडपी मिडकैप 400: -5.6%
नैस्डैक कम्पोजिट: -9.4%
रसेल 2000: -8.1%
आर्थिक डेटा समीक्षा:
फरवरी में आवास निर्माण शुरू: 1.501 मिलियन (सर्वसम्मति: 1.385 मिलियन)
पिछला आंकड़ा 1.366 मिलियन से संशोधित कर 1.350 मिलियन कर दिया गया
फरवरी में भवन निर्माण परमिट: 1.456 मिलियन (सर्वसम्मति: 1.450 मिलियन)
पिछला आंकड़ा 1.483 मिलियन से संशोधित कर 1.473 मिलियन कर दिया गया
मुख्य बात: बेहतर मौसम के कारण आवास निर्माण में तेजी आई, जो दक्षिणी क्षेत्र में 18.3% की वृद्धि में परिलक्षित हुई, जिसमें जनवरी में 23% की गिरावट देखी गई।
फरवरी निर्यात मूल्य: +0.1% (पिछला: +1.3%)
फरवरी कृषि को छोड़कर निर्यात मूल्य: +0.1% (पिछला: +1.5%)
फरवरी आयात मूल्य: +0.4% (पिछला: +0.3% से संशोधित कर +0.4%)
फरवरी तेल को छोड़कर आयात मूल्य: +0.3% (पिछला: +0.1%)
फरवरी में औद्योगिक उत्पादन: +0.7% (सर्वसम्मति: +0.2%)
पिछला आंकड़ा +0.5% से संशोधित कर +0.3% किया गया
फरवरी में क्षमता उपयोग: 78.2% (सर्वसम्मति: 77.7%)
पिछला आंकड़ा 77.8% से संशोधित कर +0.3% किया गया 77.7%
मुख्य निष्कर्ष: औद्योगिक उत्पादन में मजबूत वृद्धि देखी गई, जिसका मुख्य कारण ऑटोमोबाइल और पार्ट्स उत्पादन में 8.5% की वृद्धि है, जो संभवतः नए टैरिफ की प्रत्याशा में है।
वाहन उत्पादन में पिछले महीने की तुलना में 11.5% की वृद्धि हुई, जो मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक दर 10.35 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई।
बुधवार को जारी होने वाले मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा:
07:00 ET: MBA साप्ताहिक मॉर्गेज इंडेक्स (पिछला: +11.2%)
10:30 ET: साप्ताहिक कच्चे तेल की सूची (पिछला: +1.45 मिलियन बैरल)
16:00 ET: जनवरी का शुद्ध TIC प्रवाह (पिछला: $72.0 बिलियन)
इसके अतिरिक्त, मार्च FOMC निर्णय की घोषणा 2:00 ET पर की जाएगी।
नोट:
फेड द्वारा दरों में बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन बयान के शब्द महत्वपूर्ण होंगे।
ऊर्जा:
ब्रेंट क्रूड ऑयल: $70.20. अमेरिकी बाजार में फिर से आई कमजोरी के बीच तेल में लगभग $1 की गिरावट आई।
अगर अमेरिकी बाजार में गिरावट जारी रहती है, तो तेल $70 से नीचे गिर सकता है।
निष्कर्ष:
फेड द्वारा दरों को अपरिवर्तित रखने की उम्मीद है, लेकिन इसके आर्थिक दृष्टिकोण बयान का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाना चाहिए।
अमेरिकी शेयर बाजार वर्तमान में एक समर्थन स्तर पर है और यह इसके करीब आ गया है, जिससे यह संभावित खरीद अवसर बन गया है। सावधानीपूर्वक खरीद की सिफारिश की जाती है।
मिखाइल मकारोव
अधिक विश्लेषणात्मक लेख:
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