S&P500
Обзор 06.03
Рынок США: Рост от сильной поддержки.
Главные индексы США в среду: Доу +1.1%, NASDAQ +1.5%, S&P500 +1.1%, S&P500 5842, диапазон 5650 - 6200.
Фондовый рынок зафиксировал рост по всем направлениям.
S&P 500 подскочил на 1,1%, промышленный индекс Dow Jones зарегистрировал прирост на 1,1%, а Nasdaq Composite вырос на 1,5%.
Сессия началась немного вяло, но покупки заметно увеличились во второй половине дня из-за следующих факторов: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент Трамп предоставит месячное освобождение от налогов на автомобильные тарифы для американских компаний имеющих производство в США и Мексике, проходящие через USMCA.
Бежевая книга ФРС за февраль показала, что экономическая активность «выросла» немного» с середины января.
Индекс S&P 500 оставался выше своей 200-дневной скользящей средней (5728) на сессионных минимумах. Была заметна активность по закрытию коротких позиций и торговля на покупке на понижении после недавнего снижения. Мега-капиталы получили выгоду от дневного всплеска покупок, обеспечив дополнительный импульс основным индексам.
ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK), который торговался на 0,8% ниже открытия на своем худшем уровня дня, закрылся с ростом на 1,5%.
NVIDIA (NVDA 117,30, +1,31, +1,1%) и Microsoft (MSFT 401,02, +12,41, +3,2%) оказались в числе лидеров, что способствовало росту технологического сектора (+1,4%).
Семь секторов индекса S&P 500 зарегистрировали рост более чем на 1,0%, и только два сектора закрылись с понижением.
Энергетический сектор (-1,5%) оказался самым отстающим, упав вместе с ценами на нефть (66,27 доллара за баррель, -2,03, -3,0%), что отражает сохраняющиеся опасения по поводу экономического роста, который может повлиять на спрос.
На сдержанное движение акций повлияли неоднозначные новости.
Были некоторые обнадеживающие слухи о том, что для некоторых округов могут быть льготы по тарифам, однако в отчетах также указывалось, что облегчение не будет заключаться в снижении тарифных ставок, а вместо этого будет включать в себя изменения USMCA.
Фондовый рынок также реагировал на большой новый финансовый план Германии, направленный на улучшение инфраструктуры и увеличение расходов на оборону, что контрастирует с усилиями США по сокращению государственных расходов. В ответ на это произошло сильное падение стоимости облигаций Германии, и доходность по 10-летним немецким облигациям подскочила на 28 базисных пунктов до 2,79%.
Одновременно резко вырос курс EURUSD до 1.0800 и упал индекс доллара соответственно.
С начала года:
Dow Jones Industrial Average: +1.1% S&P 500: -0.7% S&P Midcap 400: -3.4%
Nasdaq Composite: -3.9% Russell 2000: -5.8%
Обзор экономических данных:
Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 20,4%;До -1,2%
Февральское изменение занятости от ADP 77 тыс. (консенсус 145 тыс.); Приор был доработан до 186К со 183К.
Индекс деловой активности в сфере услуг США от S&P за февраль – итоговый показатель 51,0; Приор 49,7
Февраль ISM Services 53,5% (консенсус 53,0%); До 52,8%
Ключевой вывод из отчета заключается в том, что темпы расширения крупнейшего сектора страны - сектора услуг - ускорились в феврале, что немного ослабило опасения по поводу роста рынка; однако ускорение активности сопровождалось также ростом цен.
Январские производственные заказы 1,7% (консенсус 1,3%); Приор был пересмотрен до -0,6% с -0,9%.
Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он отразил не только восстановление заказов на самолеты и запчасти для гражданского назначения, но и хороший рост деловых расходов в целом, о чем свидетельствует скачок на 0,8% новых заказов на капитальные товары невоенного назначения, за исключением самолетов.
Экономический календарь четверга включает в себя:
8:30 по восточному времени: торговый баланс за январь (консенсус - $93,5 млрд; предварительный прогноз - $98,4 млрд),
Пересмотренная производительность за четвертый квартал (консенсус 1,2%; предыдущие 1,2%), Пересмотренные затраты на рабочую силу за четвертый квартал (консенсус 3,0%; предыдущие 3,0%),
Еженедельные первоначальные заявки по безработице (консенсус 234 000; ранее 242 000) и продолжающиеся заявки (ранее 1,862 млн)
10:00 по восточному времени: январские оптовые запасы (консенсус 0,7%; ранее -0,5%)
10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее -261 млрд куб. футов)
Энергетика: Нефть Брент 69.70 долл. - нефть Брент упала ниже 70 долл. - это минимум текущего года. Нефть под давлением опасений по поводу экономики США.
Вывод: Рынок США вполне способен показать новый рост к максимумам года - однако нас ждет еще отчет по занятости за февраль в пятницу. Держим покупки от поддержек.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
https://www.instaprovalue.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
